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    暴涨有隐忧 2021Q1办公行业ZDC报告

      [  中关村在线 原创  ]   作者:王征

    去年这个时候,中国还处在疫情的阴霾当中。封城、在家办公、在家上网课成为多个地方的常态。但这也催生了中国家庭对办公设备的需求,一时间家里能用的打印设备洛阳纸贵,整个市场卖光了货。但中国很快从疫情走了出来,成为全球最早全面复苏的市场,显示出来了强劲的活力。

    本报告要点:

    1,入门级产品销量激增,未来还将保持高出货量势头。

    2,面向中小企业的产品竞争激烈,厂家推陈出新速度很快。

    3,企业级的产品格局变化不大,但惠普的打法正在改变业态。

    年度产品出货量数据回顾

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告

    IDC最新发布的《中国打印外设市场季度跟踪报告(2020年第四季度)》显示,2020年第四季度,中国打印外设市场出货量为546.3万台,同比增长13.2%。其中喷墨打印机出货量202.3万台,同比增长26.7%;激光打印机出货量283.8万台,同比增长13.1%;针式打印机出货量60.2万台,同比下降16.4%。

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告
    家用连供式产品在去年长时间断货

    通过IDC的图片YoY数据,我们可以看到喷墨打印一直高歌猛进,在去年Q3甚至增长超过了50%,在去年的Q4增幅有所回落,依旧在20%以上,这和疫情催生出来的需求关系密切。但考虑到中国人口、家庭数量以及喷墨产品的保有量,目前中国家庭喷墨打印的普及率依旧是个位数,有数字显示还不到5%,而发达国家这一数字在50%以上,所以喷墨打印作为家庭应用的主力产品,未来依旧有巨大的成长空间。

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告
    激光一体机产品一来竞争学生机市场,在家办公也让产品热销

    激光打印产品则是伴随2020年Q3中国走出疫情阴霾,实现了触地反弹,连续两个季度实现了高增长。现在由于在家办公这股潮流的增长,很多公司已经在逐渐缩减办公室规模,让更多的员工在家办公,这导致了入门级激光打印产品正在走向家庭,争夺学生机市场。

    全面WiFi化

    在过去的ZDC报告当中,我们还关注过用户对打印产品连接方式的关注度。因为过去的打印设备,默认都是USB的,然后再高级一些是有线网络,顶配是无线网络。现在大量的产品已经跳过了有线网络,尤其是家用产品,大约从2019年开始,针对家用的连供型产品,普遍已经实现了WiFi功能的标配。销量下降守住利润 2020Q2打印机ZDC报告

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告
    兄弟新品家用连供一体机:标配无线

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告
    佳能新品连供一体机:标配无线

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告
    惠普新品激光一体机:标配无线+双面

    WiFi标配这个潮流已经不可逆:去年兄弟发布的家用产品、今年佳能发布的家用产品以及惠普发布的面向家用、商用的激光产品,主打产品全部都是标配WiFi,现在已经可以宣告无线打印已经取代了USB,成为主流的连接方式。

    喷墨打印产品:确定主战场

    经济学的规律似乎是功能一样的产品,越便宜的产品卖的越好。但在喷墨打印领域还真不是这样。现在可以说喷墨打印能够分成了多个细分的市场。仅以家用市场为例,就分入门级市场和连供产品市场以及照片打印市场,虽然有交叉,但这三类产品价格差距悬殊。

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告

    从我们中关村在线收集到的用户关注度来看,用户关注的都是连供产品,可见通过过去近十年的努力,中关村在线的用户已经可以意识到了连供产品的优势、并且能接受相对高一点的价格来换取更好的产品体验,当然用户群体也非常关注价格因素,这个榜上产品主要都是千元内的。

    佳能MP288 外观图
    低价格的产品依旧非常有市场

    但是,如果去电商平台看产品的一些销量,可以说中国市场还是入门级的为主,非常多的用户还是习惯消费几百元的打印机、一体机,然后再自行改装连供,这和我们的关注数据有很大区别,究其原因,要看用户在做出购买决策之前是否参考了大量的报道,以及用户购买预算的上限在哪里。

    激光一体机:惠普制霸

    惠普在激光打印领域的品牌关注度无人能及。事实上它也占据了中国激光打印产品接近一半的市场占有率,最新的IDC数据显示惠普激光产品的占有率是接近47%,可以说惠普的一举一动都是行业的风向标。

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告

    但毕竟还有一半的市场,目前头部企业为兄弟和联想图像,它们各自占领了10%左右,同时也收获了很多用户的关注。现在国产的奔图也罕见的上榜,说明国产打印产品的产品质量、功能、价格已经得到了用户的接受,IDC的数据显示,截至去年第三季度,奔图的增长非常迅猛,季度出货已经达到了数十万台的规模。

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告

    激光产品的主战场还是入门和工作组级别的产品。现在30页左右、2000元左右的产品成为市场的焦点,主要是惠普和兄弟之争。当然过去几年这种竞争的结果是用户得到了实惠,激光打印的速度越来越快、耗材越来越便宜。在这个月,惠普又发布了新的2系列产品,将焦点放到了双面打印上,实现了18ipm的双面激光打印,价格不到两千元,非常适合在家办公、SOHO和小工作组,算是对兄弟按需供粉产品的回应。

    产业隐忧

    高速增长之下,行业一片欣欣向荣?其实办公行业的隐忧正经不少。去年的缺货就已经说明了问题,现在这个问题就减轻了吗?其实并没有。目前来看,这些隐忧集中在下面几个方面:

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告
    业界对于AKM的依赖巨大

    1,行业内的核心芯片厂商AKM(旭化成)去年遭遇了火灾,何时能恢复产能还是个迷,AKM芯片的缺货已经导致下游的现货有的暴涨了几十倍甚至上百倍,对产业威胁非常大,AKM另外一个主要的领域音频产品已经开始涨价。

    2,全球半导体缺货,至少要到2022年才有可能恢复正常,而这仅仅是可能。打印设备相比很多产品,由于机械零件的存在,对半导体需求更加多元,哪怕任意一种半导体一旦出现严重缺货,就可能像车企一样直接停产。

    供货不再紧张 2021上半年办公行业ZDC报告
    全球海运市场现在运力紧张

    3,打印设备的核心组件来自全球。现在全球海运的价格暴涨且很难定到舱位,这对打印设备的全球供应链是个挑战。并且由于来自海外的产品现在多了一道检疫程序,导致通关的周期变长,不但供货受影响,而且还增加了物流环节的成本。

    打印设备用户是价格敏感的,可以说未来如果出现产品价格上涨,反应到销量上会有多大影响很难去判断,因为很多产品价格都是卡着用户心理价位的边界定价,成本上涨,作为打印企业是涨价呢,还是自己抗呢?恐怕还是选择涨价的多,但这很容易突破用户的心理承受的价格段,这个问题恐怕要再2021年困扰所有的打印企业。

    特别鸣谢

         本文大量数据来自IDC中国提供,特此致谢。

    关于中关村在线ZDC关注度报告

    1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

    ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    o直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    o间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

    ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。

      如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时,仅限客户内部使用,不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯,并且该行为触犯了中华人民共和国法律,请向本公司提出著作权投诉。

      本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

    地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

    电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

     

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